一、调研背景
辽宁、河南既是国内发生非洲猪瘟最早的两个省份,也是北方省份中疫情受损较为严重的典型代表。时隔一年,当前生猪存栏的恢复情况如何?养殖者的防疫信心如何?复养情况如何?非洲猪瘟还会不会卷土重来,再次大面积爆发?未来一年生猪供给能否有效快速提升?这次非洲猪瘟大洗牌中,行业发生了哪些变化?带着这些问题,我们走访调研了辽、豫两省,要点如下。1. 辽宁地区整体市场存栏降幅在40%以上,3月份存栏开始止跌回升,8月份饲料市场回暖;散户恢复较快,规模化猪场恢复较慢;疫情仍在散发,但可控;养猪盈利较好,母猪补栏以年初存活下来的养殖户为主,新加入的养殖户以育肥为主。2. 辽宁某集团猪场目前复产有序进行,基础母猪存栏基本恢复至疫前水平,得益于严格的生物安全防控措施。目前猪场各项生产指标均好于去年。不折不扣的执行力是落实的关键,从这点上来说,集团化规模化猪场将迎来黄金发展期,市占率将迅速提升。3. 草根调研河南部分地区发现,目前复养的养殖户多为自繁自养,专业育肥户基本空栏,没再复养。复养的养殖户占原来发病比例的1/3,没有发病的养殖户母猪存栏均满负荷生产,部分养殖户母猪存栏翻倍。4. 无论是中小养殖户还是规模化猪场,三元母猪留种是普遍现象,母猪生产效率略低于二元母猪,由于母性及奶水等问题,断奶成活率相对二元母猪要低10%-20%。5. 从饲料销售的情况来看,今年6月份以后,环比转正,尤其教保料销量增速明显。信阳某地发病养殖户中转养鸡鸭的能占2/3。6. 由于当前养殖利润回报丰厚,养殖户在饲料选择上更愿意选择大品牌、高档料。普遍延长保育料的饲喂时间,由原来的30kg延长至40kg。7. 大型企业收购、租赁猪场的现象较为普遍,从复产的积极性上来看,一个是散户及家庭农场,一个是集团化公司,中等规模猪场在这次疫情中打击最大,很难复产。
1、某公司母猪繁殖场:去年10月发生非洲猪瘟疫情,清场后于今年6月份再次引种,目前场内存栏基础母猪6000多头,后备2500余头。场内负责人介绍预计11月中旬实现满产。公司采取“公司+农户”的养殖模式,截至目前对外投苗约4万头。负责人表示,自从公司严格执行生物安全措施后,不仅阻挡了非洲猪瘟,其他疾病发生次数明显降低。用药成本大幅下降,去年单头育肥猪的兽药成本在37元,今年仅为13元。经过近半年的生产实践,公司负责人表示目前对防范非洲猪瘟非常有信心。因非洲猪瘟属于直接接触性传播,为防止被非洲猪瘟感染,最主要的是做好进入猪场的人员、车辆及一切物资的消毒处理,将带毒可能性消灭在场外。猪场当前防非策略即是做好人员、物资、车辆这三大块的处理即可。公司表示即使将来非洲猪瘟疫苗真正上市,自身也不考虑注射非洲猪瘟疫苗,保持猪场非洲猪瘟阴性,自身将更具核心竞争力。2、某公司饲料厂:公司饲料产品在东北地区有一定的竞争力,产品定位高端,质量稳定可靠。当前高猪价的情况下,养殖户更愿意选择大品牌高质量的公司来合作。针对当前市场情况,公司专门开发了高营养系列套餐,满足市场需要。公司调查显示,辽宁地区生猪存栏降幅在40%以上, 3月份存栏开始止跌回升,8月份饲料市场回暖;散户恢复较快,规模化猪场恢复较慢;疫情仍在散发,但可控;养猪盈利较好,母猪补栏以年初存活下来的养殖户为主,新加入的养殖户以育肥为主。另外从饲料销售数据上来看,9月份教槽料同比增长38%;保育配合料同比增长68%;保育浓缩料同比增30%;母猪浓缩料同比增长19%;母猪预混料同比增长45%;母猪配合料同比减少24%;中猪浓缩料同比增16%;中猪配合料同比增49%。1、综合评估:目前河南地区综合去产能在40%左右,之前最高可能达到50%,近期恢复了10个百分点。主要是根据区域内膨化大豆测算出的,膨化大豆的主要使用对象是母猪和仔猪。整体来看,豫西(济源)、豫北(鹤壁)、豫东(周口)、豫南(信阳)地区都在补栏与复产,信阳地区发病主要集中在6月中下旬,目前复产的不多,部分养殖户转养鸡鸭。豫北(鹤壁)、豫西(济源)地区补栏状况良好。商品代母猪留种普遍,但商品代留种生产效率明显偏低,一方面很多养殖户直接从大肥猪里边挑发情母猪参配,缺少后备培育环节;另一方面疫苗没有做,母猪死胎流产的也比较常见。2、复养情况:受灾比较轻的为30-50头母猪的养殖户,基本达到满负荷生产。受灾减少到10头母猪左右的养殖户,目前母猪头数基本恢复到原有水平。整体母猪头数预计恢复到灾前6成。留种的主要时间最早为3月份,5-6月份开始盛行。以此推算,2021年上半年生猪出栏量开始释放。800-3000头母猪的养殖场资金压力最大,500头左右母猪的养殖场目前复产规模为100-200头母猪,母猪复产比例占到原有规模的20-30%;中小家庭养殖场自留补栏较多,目前商品代留种不考虑生产成本和生产效率。精液销售长、大白占70%,杜洛克占30%。(1)开封祥符区:去年12月份前后疫情严重,整体存栏降幅70%。家庭养殖场损失小,复养快。20-80头母猪的家庭养殖场目前的母猪存栏普遍增加1倍,自5月份开始,约有70%的养户都在补栏,补栏成功率接近100%,补栏的主要方式为商品代留种;但也有5%的清场群体目前处于空栏状态。商品代留种初始产仔时间:2019年9月份,预计2020年4月份开始出栏。目前生猪销售重量不低于175公斤。目前专业育肥基本为空栏状态。从精液销售情况上来看,鲜精销售同比下降50%;环比8月份开始好转;5月份商品代留种、初配量快速上升;近期初配量占到整体业务量的60%(以往20%)。(2)尉氏县:当地生猪养殖以专业育肥为主,自繁自养较少;专业育肥空栏率80%。存在专业育肥转饲养母猪的迹象。目前的生猪存栏不足同期的20%,补栏、复产缓慢。饲料销量7-8月份豆粕销量为120吨,9月份豆粕销量为150吨;同比下降80%。生猪出栏重量175-200公斤。
供精商:目前每天销售鲜精40瓶,缺口为20瓶,不够卖;鲜精价格为10-15元/瓶。春节前后只卖20-30瓶。3月份存栏开始恢复,头胎猪占比增加。1-2胎母猪占比达60%。8-9月份为产仔高峰,产仔数10个左右,成活率低。一个原因是没有做细小等相关疫苗。头胎母猪淘汰率高。目前复养情况来看,能恢复到原来的1半水平,没发病的养殖户母猪扩增1倍。50%的人尝试复养,当前均已产仔,二次复发的也有,整体而言,复养成功率在80%。养殖户:现存栏基础母猪50头,后备30头。春节时只有10多头。本镇存栏母猪增加。当地有三个500头以上母猪的场仍未复产。目前保育料喂至40公斤。现在只有一批大猪,计划养至冬至再卖,越大越好,不怕大,有栏舍有资金。周口西华县:某村去年11家养户,今年7家养户;去年合计损失3家大的养户,合计母猪存栏560头,目前恢复至200多头;仅存7家养户,母猪存栏规模300头,同比基本持平。清河驿、皮营疫病影响严重,损失在八成以上,目前清栏场存在复产迹象。以清河驿为例,目前已经有3户清栏场开始复养,户均母猪存栏70头,已经开始产仔,目前基本比较稳定。供精商:目前每天30瓶,6月份之后初配量上升,较春节前后增加1倍。7-8月份,初配量占总配种量的40%(正常情况10%);9-10月份,初配量占总配种量的50%;商品代留种规模占母猪存栏的20-60%。商品代留种可产12头/窝,两个月龄内的成活率较二元低10-20%。出栏重量不低于280斤,单斤成本为6.5元/斤。商品代留种生产情况:7月份产子、目前重量80斤以上。
漯河:某村现存养户15家,合计300头母猪,其中三元母猪占100头,占比约30%。去年20家500头母猪;近期疫病发生,减少50头母猪存栏。近期疫情呈现零星散发迹象,传播速度、症状表现不一样,部分养殖场死亡率仍然高达100%;传播途径:异地引种、仔猪补栏;生猪销售。养殖户:目前母猪存栏60头,其中商品代母猪10头。今年3、4月份留种,窝产仔9头,较二元低1-2头。出栏重量330-350斤,饲养成本7-8元/斤。后期疫病风险:冬季猪的抵抗能力下降,可能二次复发。
驻马店:周边疫病是6月份高发,驻马店地区整体减产30-40%;新蔡减产40%,正阳减产50%以上。正阳县:规模场主要是疫病减产,家庭养殖场主要是环保减产。规模养殖场减产规模在60%左右。部分大型养殖场情况:G场母猪存栏从1500头下降到500头;Z场母猪存栏从1800头下降到100头。某大型养殖公司从销量角度判断,同比下降50%。2018年,日销量5000头,现为1000头,全部为阉猪。考虑到母猪占比50%,实际出栏应该同比减少50%;从饲料投入来看,某场以前是日需两车饲料,现在是两日一车饲料,判断存量下降75%;综合判断大场去产能60%。中小养户去产能60%,清栏的养殖户中有30%在复养,有复养两次失败的现象,目前成功率为20%。主要原因是发病之后2月即开始复产,消毒工作不彻底。养殖户:现存栏46头母猪,商品代选留后备50头。11月份计划配种15头。去年母猪存栏60头;目前生猪出栏重量340斤,单斤成本7元。冻品进口商:国庆前117条柜的库存,现在19条柜的库存;东北库存全面下滑,基本掏空。信阳:信阳整体去产能降幅达到95%,集中发病时间在6月20日后,分析原因与当时两广病猪源源不断的进入河南,道路被污染,一场大雨过后,当地全面爆发。1000头母猪以上的养殖场原有50家,目前剩5家。现在有一定的复产现象,但也存在二次沦陷的情况;大场都在做复产前的准备工作。王老板:2019年6月份1500头母猪存栏,目前处于复产前的清栏消毒状态,预计11月份与当地大企业联合复产。当地养殖场的心态:疫苗不出来不敢养,有猪的养殖场等待疫病稳定后准备复养;部分养殖场准备多点饲养。母猪屠宰场:目前当地中小养殖场复养成功率为20%;某三元留种的养殖场复养1个月出现死亡。目前母猪屠宰量下降80%,带仔淘汰率仍有10%;冻肉基本释放完毕;三成屠宰场转做进口贸易。饲料厂:疫情前饲料外销量为3000吨,疫情后,最低迷期饲料外销量为800吨,目前饲料外销量为1000吨;去年同期饲料外销量为3500吨;七成中小养殖户改为肉鸡、肉鸭饲养;饲料总产稳定,禽料大增。
通过走访调研发现,全国复养情况最好的地区当属东北。从复产的情况上来看,大型集团猪场和家庭农场是这次复产的主力。于大型集团而言,市场占有率有望得到快速提升。得益于资金、管理、人才等优势,大型企业通过高强度的生物安全手段,能够有效防范非洲猪瘟,生猪产能的扩张进一步加速,千万级生猪俱乐部成员有望迅速破五冲十。于家庭农场而言,在于主人翁意识较强,人车物料等流通环节便于把控,生物安全等级也许不是最高,但在保证猪群健康及营养上不遗余力,其在此次疫情中显示出极强的生命力,同样是生猪保供的中流砥柱。中型规模养殖场在此次疫情当中受伤最大,复产进度缓慢,被大型集团兼并重组不失为另一种选择。总体判断,生猪产能在四季度有望进一步企稳回升,明年下半年生猪出栏量迎来有效增长。
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