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热点丨期货特定品种、期权开户流程再简化

2020-03-23

2020-03-23

开户流程更简洁

简化流程·提升效率

5月31日,上期所、郑商所和大商所分别公布了修订后的期货交易者适当性管理办法及其配套指引(南),并于发布日起实施。


修订后的期货交易者适当性管理办法及其配套指引(南)均对特定品种交易者适当性和期权交易者适当性进行统一规定和管理,简化了适当性业务流程,将进一步提高开户效率。



知识测试

交易经历

统一标准


1、此次修订统一了知识测试和交易经历的标准,如下:


知识测试:中期协在线知识测试成绩80分(含)以上。

交易经历:具有10个交易日且20笔及以上境内期货、期权仿真交易成交记录;或近三年具有10笔及以上的境内期货、期权或集中清算的其他衍生品交易成交记录;或者近三年内具有10笔记以上交易所认可的境外成交记录。


总结:

开户验资标准不变

期权知识测试合格分数由90分降为80分。


2、增加了对有经验客户的豁免条款


总结:

适当性评估等级为C3级别的投资者开通R4等级产品,需签署《普通投资者购买高于自身风险承受能力产品或者服务风险警示书》或根据自身能力重新进行适当性评估。


如该投资者已有50ETF期权交易权限,申请期权、原油、铁矿石、PTA交易权限,可免考试、交易经历。


据了解,此次规则调整后,交易者参与同一交易所或不同交易所的特定品种和期权交易,通常只需进行一次适当性评估,将大幅减少开户机构和交易者的重复性操作。将进一步便利境内外客户参与境内期货、期权市场,提升各方交易境内期权和特定品种的积极性,对于提升期货市场参与度、深化对外开放、促进境内衍生品市场平稳健康发展具有积极意义。


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