全球镍矿资源丰富,2017年全球镍矿储量达到7400万吨,自2014年起(2014年8100w,2015年7900w,2016年7800w),全球储量逐渐下降。镍矿分为两大类,一类是硫化镍矿,一类是红土镍矿。主要的硫化镍矿资源国集中在澳大利亚、俄罗斯、加拿大、中国、南非等;主要的红土镍矿资源国:古巴、印尼、菲律宾、新喀里多尼亚等。
数据来源:一德有色
我国硫化物型镍矿资源较为丰富,主要分布在西北、西南和东北等地,保有储量占全国总储量的比例分别为76.8%、12.1%、4.9%。就各省(区)来看,甘肃储量最多,占全国镍矿总储量的62%(其中金昌的镍产提炼规模居全球第二位),其次是新疆(11.6%)、云南(8.9%)、吉林(4.4%)、湖北(3.4%)和四川(3.3%)。我国三大镍矿分别为:金川镍矿、喀拉通克镍矿、黄山镍矿。我国镍矿需求主要靠进口满足,两大进口国印尼和菲律宾,2017年初印尼逐渐批复镍矿出口配额,结束了我国大部分靠进口菲律宾镍矿的格局,2018年菲律宾镍矿进口占比64%,印尼进口占比32%,其他国家和地区进口量占比4%。
数据来源:一德有色
从矿端通过火法冶炼和湿法冶炼生成镍铁、电解镍和镍盐,我们统称为原生镍。
2014年印尼禁矿之后,国内很多大型企业进驻印尼建设镍铁冶炼厂,到2018年印尼镍铁产能达到42万吨,产量为27万吨,国内产量47万吨,全年镍铁产利润较好,利润水平在10%-20%,成本优势地区甚至达到30%。国内镍铁产量远远不能供应国内需求,一部分还是靠进口来满足,2018年数据显示,国内镍铁供应70%国内生产,30%靠进口来满足,而大部分进口来自印尼。今年镍铁焦点集中在国内以及印尼供应的增量上,预计今年印尼产能增至60万吨,产量提高至41万吨,国内产量有望增至51万吨。国内电解镍总产能在27万吨上下,目前金川、新疆新鑫矿业还持续有产量广西银亿、烟台凯实、天津茂联科技断断续续有产量,大概每月产量维持在10000-13000吨,国内电解镍需要需要靠进口来弥补,由于俄镍是上期所交割品牌,所以主要进口便是俄镍,俄镍年产量21万吨,2018年我国进口量在8万吨以上,整体进口量低于前两年。镍的消费中,全球范围内以及中国的消费比例如下,就国内而言,其中不锈钢占比79%,铸造与合金占比4%,电镀占比7%,电池占比8%,其他占比2%。在全球范围内,不锈钢占比占66%,超级合金占比19%,电镀占比8%,电池及其他7%。
数据来源:一德有色
铬铁按不同含碳量分为高碳铬铁包括装料级铬铁(C≦10%)、中碳铬铁(C≦4.0%)、低碳铬铁(C≦0.5%)、微碳铬铁(C≦0.15%)等。常用的还有硅铬合金、氮化铬铁等。铬铁主要用作炼钢的合金添加剂,过去都在炼钢的精炼后期加入。冶炼不锈钢等低碳钢种,必须使用低、微碳铬铁,因而精炼铬铁生产一度得到较大规模的发展。由于炼钢工艺的改进,现在用AOD法(见炉外精炼)等生产不锈钢等钢种时,用碳素铬铁(主要是装料级铬铁)装炉,因而只需在后期加低、微碳铬铁调整成分,所以现在铬铁生产重点是炼制碳素铬铁。
据了解,全球铬矿储量总量超过120亿吨,其中勘探到的铬矿资源约78亿吨,开采的铬矿资源量约50亿吨,按照目前开采速度可开采160年左右。但铬矿资源在全球分布极不均衡,主要分布在南非、津巴布韦、哈萨克斯坦、芬兰、印度、巴西、土耳其等国,其中,南非、津巴布韦和哈萨克斯坦是世界上铬铁矿资源最丰富的3个国家。
数据来源:一德有色
我国铬矿资源比较贫乏,按可满足需求的程度看,属短缺资源。虽然我国是全球最大铬铁生产基地,但其中98%铬矿依赖于进口,目前我国已成为全球最大的铬矿进口国。我国已探明铬矿储量有1078万吨,贫矿520 万吨占 46.3%,富矿602 万吨 占 53.7%。铬矿产地有56处,分布于西藏、新疆、内蒙古、甘肃等13个省(区),其中西藏为最主要产地,铬矿储量为442万吨 占总量的73.5%。
数据来源:一德有色
2018 年 1-12 月累计铬矿进口量为1425万吨,再创历史新高,平均每月进口量 119.23 万吨,同比增加 3.19%(2017 年进口量为1386.51 万吨)。2018 年铬矿进口仍然以南非系为主,南非系铬矿进口量为1088.78万吨,占进口总量76.38%,土耳其进口量为97.72万吨,占进口总量6.86%,津巴布韦进口量为373.87万吨,占进口总量5.18%。国内铬铁工厂生产不断调整其生产配比,主要以南非系铬矿为主,主流铬矿使用比较逐渐下降。铬矿进口主要以铬铁工厂自主进口(或者开证公司)为主,真正作为铬矿贸易商操作的企业已经屈指可数,港口贸易铬矿量逐渐减少。从进口与消耗关系上看,2018年我国铬矿消耗与进口量为基本平衡关系。数据来源:一德有色
国内产量方面,2018 高碳铬铁产量总量 527.27 万吨,再创新高,其中内蒙地区为 281.34 万吨,高铬总产量同比 2017 年增加 33.75 万吨。2018 年用于国产高铬生产铬矿消耗总量为 1180.42 万吨,同比增加 73.91 万吨。
数据来源:一德有色
进出口方面,海关数据显示,2018 年 1-12 月中国累计进口铬铁 243.33 万吨,同比减少 8.4% (2017 年 1-12 月累计进口量为 265.65 万吨)。
微信扫描下图添加好友:顺势而为( Lx175201),AA类公司只加1分钱,A类零佣金,期货公司官网直接开户,行业最低!推荐!