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了解开户新变化 | 新版期货交易适当性制度解读
2020-03-23
2020-03-23
自2019年5月31日起，上期所、大商所、郑商所以及能源中心发布了新的期货交易适当性管理办法和操作指引，合并了期权和特定品种适当性制度，实现了境内交易所之间的适当性评估互认，增加了对有经验客户豁免条款，简化了适当性业务流程。
| 适当性准入要求 | |
有资金 | 申请开立铁矿、PTA、商品期权前连续5个交易日保证金账户可用资金余额≥人民币10万元或者等值外币； 个人参与原油期货交易可用资金余额≥人民币50万元或者等值外币； 一般单位参与原油期货交易可用资金余额≥人民币100万元或者等值外币； |
有知识 | 中期协会在线知识测试，知识测试总分100分，得分80分为合格。 （原有的期权、特定品种以及金融、原油考试合并成一个：【期货交易基础知识测试】） （成绩长期有效） |
有交易经历（二选一） | 仿真交易： 具有累计不少于10个交易日且20笔及以上的境内交易场所的期货合约或者期权合约仿真交易成交记录； 真实交易： 近三年内具有10笔及以上的境内交易场所的期货合约、期权合约或者集中清算的其他衍生品交易成交记录；或者近三年内具有10笔及以上的认可境外成交记录； |
内控制度 | 一般单位客户具有健全的内部控制、风险管理等期货交易管理相关制度。 |
诚信记录 | 无不良诚信记录 |
待开通 已开通 | 原油期货 | 商品期权 | 铁矿石、PTA |
金融期货 | 个人： 豁免资金、考试和交易经历 一般单位： 豁免考试和交易经历 | 豁免资金、考试和交易经历 | |
股票期权 | 豁免资金、考试和交易经历 | ||
原油期货 | 豁免资金、考试和交易经历 | ||
商品期权 | 豁免考试和交易经历 | ||
铁矿石、PTA | 豁免考试和交易经历 | ||
情况 | 如何豁免 | |
新增 | （一）符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定的专业投资者； | 豁免【知识测试、资金要求、交易经历】。 |
保留 | （二）已开通实行适当性制度的某一品种交易权限，再通过其他开户机构开通该品种交易权限的客户； | |
新增 | （三）近一年内具有累计不少于50个交易日境内交易场所的期货合约、期权合约或者集中清算的其他衍生品交易成交记录或者认可境外成交记录的客户； | |
保留 | （四）做市商、特殊单位客户等交易所认可的其他交易者。 | |
特殊单位客户是指期货公司、证券公司、基金管理公司、信托公司和其他金融机构，以及社会保障类公司、合格境外机构投资者等法律、行政法规和规章规定的需要资产分户管理的单位客户。
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